据OFweek产业研究院《2018年LED汽车照明行业市场研究报告》数据显示,目前我国LED汽车照明整体渗透率仍然较低,但LED渗透率在逐年提升,不同部位的汽车灯具,LED渗透率差别非常大。
中国传统乘用车主要灯具LED渗透率(%)
由上图可知,高位刹车灯和后组合尾灯LED渗透率最高;同时,由于远近头灯、雾灯等灯具有功能性要求、有散热和光学难度,其渗透率最低,LED汽车照明远/近光灯市场仍有巨大的LED渗透空间。
同时,从产值方面来看,车外LED产值市场远大于车内LED市场产值,未来车外市场占比将会越来越高,主要原因为LED车内照明目前市场渗透率已经较高,价格下滑速度大于成长速度,而LED车外照明如雾灯、远近光灯等保持着较快的成长速度。
2017年中国车用LED市场分布
受到庞大的汽车照明市场的吸引,不少国内LED企业也纷纷发力LED汽车照明市场。但目前在中国的汽车照明供应链当中,从器件、到模组、再到车灯,合资以及外资厂商都占据了大部分市场份额,本土厂商能真正切入这个市场的屈指可数。以下为部分企业今年以来在LED汽车大灯方面的布局情况:
欧司朗
欧司朗有三大业务版块:光电半导体、特种照明、照明系统解决方案,汽车照明(属特种照明业务)是欧司朗的一个核心业务。
2018年4月,欧司朗与大陆集团成功完成协议商讨,双方将在2018年下半年正式启动共同成立的合资公司Osram Continental GmbH。该合资公司的产品包含了用于前大灯和尾灯的LED模组。这是欧司朗在汽车照明行业整合资源的又一大动作。
此前,欧司朗曾在2017年购入激光雷达公司LeddarTech部分股份,以提升其在自动驾驶领域的地位。
LG电子
2018年4月,LG电子以1.44万亿韩元(约85.48亿元)收购奥地利汽车照明公司ZKW。此次收购使LG汽车照明业务从主要提供汽车尾灯拓展至汽车零部件的所有领域,包括前大灯,同时,随着收购的完成,宝马、奥迪、保时捷和大众汽车将列上LG的客户清单。
开发晶
开发晶今年成功进入LED汽车照明供应链,其通过投资欧帝电打入LED车灯模组端,实现从外延到模组的纵向整合。目前已与两家国内一线车厂合作,大概有三款车系的头灯采用开发晶的产品,预计今年上半年会相继面市。
开发晶表示从今年开始将重点布局LED车用照明领域,产品主要定位于两个方面,一是头灯部分,通过引用倒装CSP于汽车前车灯上的应用;二是成功的把COB改装成OLED+的应用,它针对于汽车后置灯市场。
开发晶主要从事LED外延片、封装模组及其他LED光源产品的研发、制造及销售,业务范围涵盖 LED整体产业链环节中的外延芯片、封装模组、照明应用等所有产业链环节。
鸿利智汇
2018年2月,鸿利智汇与和谐浩数投资管理(北京)有限公司、张家港经济技术开发区管理委员会、张家港市悦丰金创投资有限公司签订了《战略合作协议》,四方确立全面战略合作关系,围绕LED车灯行业进行项目、资本层面全方位合作,整合利用各自资源优势,推动LED车灯领域产品升级。此举将加快鸿利智汇在车规级LED封装、LED车灯模组、LED汽车整成灯具等汽车照明业务的发展步伐。
鸿利智汇的主营业务为LED封装业务,2017年,LED封装业务营业收入为311,369.35万元,占总营业收入的84.17%。作为LED汽车照明行业先驱,鸿利智汇是目前国内涉足汽车LED照明前装市场少数厂商之一,2017年,其LED汽车照明业务实现营业收入26,296.87万元,占总营业收入的7.11%。
鸿利智汇2007年通过子公司佛达信号涉足LED商用汽车照明业务,产品主要销往海外市场,主要客户有海拉、博世、麦格纳等,产品已应用于沃尔沃、奔驰等知名车企的商用车。2017年9月,收购了从事汽车前装市场车灯产品供应的谊善车灯56%股权,实现了从LED封装到车灯总成的LED汽车照明全产业化布局,全方位迈入LED车灯市场,主要客户包括吉利集团、长城集团、北汽集团、东风集团、长丰集团等知名车企。
鸿利智汇将不断加大对LED车灯、智能驾驶领域汽车电子等技术开发和储备,如:ADB LED 大灯、激光大灯等项目。